NFL Biosciences : introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations des actions sur Euronext Growth Paris

Présentation de NFL Biosciences

rendre possible l’Arrêt du tabac, et lutter contre les addictions

Société pharmaceutique émergente spécialisée dans le traitement des addictions à partir de médicaments botaniques, NFL Biosciences développe un candidat médicament, NFL-101, pour l’aide au sevrage tabagique.

Chaque année, le tabac cause 8 millions de décès au niveau mondial, dont 75 000 en France. On recense 1,1 milliards de fumeurs dans le monde. 70% d’entre eux déclarent vouloir arrêter mais peu y parviennent, même avec les aides au sevrage existantes sur le marché(1).

Composant breveté extrait de feuille de tabac, NFL-101 a été administré dans le passé à 10 000 fumeurs, hors indication, avec des résultats mettant en évidence une forte réduction de l’envie de fumer et un arrêt total au bout d’un an chez une large proportion de patients. Il entre désormais en phase clinique II/III, déjà approuvée, préalable à un développement international pour adresser un sujet de santé publique majeur dans tous les pays du monde.

NFL Biosciences entre aujourd’hui en Bourse pour financer son étude de phase II/III sur le sevrage tabagique et développer des traitements pour d’autres addictions comme l’alcool ou le cannabis.

(1) Sources : WHO (12/2020), www.tobaccoatlas.org

ORIGINE NATURELLE

NFL Biosciences développe des traitements contre les addictions à partir de médicaments botaniques

PHASE II/III APPROUVÉE

NFL-101 est prêt à entre en essai clinique en Australie, un territoire moins exposé à la crise sanitaire, reconnu pour la qualité de sa recherche clinique et pour son crédit d’impôt recherche

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE & EXPERTISE

NFL-101 est une innovation française brevetée, solidement protégée à l’international, soutenue par un comité d'experts mondialement reconnus

RÉSERVES DE VALEUR

NFL Bioscience travail au développement d'autres candidats médicaments naturels pour le traitement de la dépendance au cannabis (NFL-201) et à l’alcool (NFL-301)

LES MODALITÉS

COMMENT SOUSCRIRE ?

Pour participer à l’introduction en Bourse de NFL Biosciences sur Euronext Growth à Paris, vous devez transmettre votre ordre de souscription directement à votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, société de Bourse, etc.), avant le 29 juin 2021 à 17h00 (ou 20h00 par Internet). Vos titres seront livrés directement sur votre compte titres, PEA ou PEA PME-ETI.

Pour transmettre votre ordre à l’attention de votre intermédiaire financier, vous pouvez utiliser le formulaire de souscription figurant dans la rubrique « DOCUMENTS » ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTION

Libellé : NFL Biosciences
Marché : Euronext Growth Paris
ISIN : FR0014003XT0
Mnémonique : ALNFL

ICB Classification : 20103010 – Biotechnologie
LEI : 9695006VJWNTN4UNHA27
Éligibilité PEA et PEA PME-ETI

FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX

Entre 3,40 euros et 4,60 euros par action

MONTANT DE L'OPÉRATION

Sur la base d’une émission en format central de 1 315 032 actions à un prix de 4,00 euros par action :

  • le produit brut de l’émission d’Actions Nouvelles sera d’environ 5,260 millions d’euros (ramené à environ 3,353 millions d’euros en cas de limitation de l’Offre à 75% du montant minimum à 3,40 € par action) ;
  • le produit net de l’émission d’Actions Nouvelles est estimé à environ 4,760 millions d’euros (ramené à environ 2,853 millions d’euros en cas de limitation de l’Offre à 75% du montant minimum de 3,40 € par action).

STRUCTURE DE L'oFFRE

La diffusion des Actions Nouvelles sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :

  • une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert » ou « OPO ») ;
  • un placement global en France principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global »).

 

La répartition des Actions Offertes entre le Placement Global, d’une part, et l’OPO, d’autre part, sera effectuée en fonction de la nature et de l’importance de la demande.

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’Actions Offertes en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’actions dans le cadre de l’Offre.

CALENDRIER INDICATIF

16 juin 2021

Ouverture de l’Offre au public et du Placement Global

16 juin 2021

Diffusion du communiqué annonçant l’offre

15 juin 2021

Décision du comité d’admission d’EURONEXT     

DOCUMENTATION

Les documents ci dessous peuvent être téléchargés au format PDF.

LES MÉDIAS

17/06/2021

Pourquoi la biotech NFL Biosciences (sevrage tabagique) choisit d’entrer en Bourse

17/06/2020

Interview : Bruno Lafont, directeur général délégué et co-fondateur de NFL Biosciences

17/06/2021

Sevrage tabagique : La biotech montpelliéraine NFL Biosciences lance son introduction en Bourse

16/06/2021

15H Biotech express mercredi : NFL Biosciences

16/06/2021

NFL Biosciences se cote sur Euronext Growth

16/06/2021

NFL Biosciences : une nouvelle introduction à Paris

16/06/2021

Introductions : au tour de NFL Biosciences de se lancer!

FAQ

Questions FRÉQUENTES

L’introduction en Bourse de NFL Biosciences vise à doter l’entreprise de moyens financiers nécessaires pour financer son activité et son développement.

Le produit net de l’Offre dans le cadre de cette opération (4,76 M€ sur la base du prix médian de la fourchette de prix indicative) permettra à NFL Biosciences de poursuivre les objectifs suivants :

  • la réalisation de l’étude de Phase II/III de son candidat médicament NFL-101, dont la mise en œuvre en Australie est d’ores et déjà approuvée ;
  • le recrutement de nouveaux talents pour renforcer l’organisation ;
  • le lancement du développement des programmes NFL-201 et NFL-301, pour le traitement des addictions aux cannabis et à l’alcool.

De plus, le statut de société cotée devrait permettre à NFL Biosciences de bénéficier d’une plus grande visibilité sur ses marchés, un facteur non négligeable lors des négociations commerciales avec les partenaires stratégiques de son secteur.

NFL Biosciences cherche à soigner les principales addictions grâce à une approche innovante basée sur des médicaments botaniques.

Actuellement, NFL Biosciences développe cliniquement NFL-101, un candidat médicament botanique breveté, déjà approuvé pour une étude de Phase II/III, qui vise à augmenter les chances d’arrêter de fumer pour les fumeurs motivés.

Il a été initialement développé par l’Institut Pasteur en France comme un extrait allergénique utilisé pour la désensibilisation des travailleurs des usines de tabac souffrant d’allergies suite à la manipulation des feuilles de tabac. Allez à «Notre histoire» pour plus d’informations.

L’efficacité et l’innocuité de NFL-101 sont étayées par une utilisation empirique en sevrage tabagique des extraits allergéniques de tabac sur plus de 10 000 fumeurs. Utilisation qui a mis en évidence une forte efficacité à long terme et sans effets secondaires notables.

Un essai clinique de Phase I/II a confirmé l’innocuité et l’efficacité en termes d’arrêt total à long terme et de réduction de la consommation de cigarettes chez des fumeurs motivés pour arrêter. Un  essai clinique de Phase II/III sur 318 patients est prêt à être lancé en Australie.

L’objectif est d’appliquer cette approche scientifique à d’autres candidats médicaments avec des projets initiaux ciblant la dépendance croissante au cannabis ainsi que la dépendance à l’alcool.

La fourchette indicative de prix de l’Offre est comprise entre 3,40 € et 4,60 € par action, soit un prix central de 4,00 €.

  • Si vous êtes en relation avec une banque commerciale traditionnelle : contactez votre banquier habituel par téléphone ou par email ;
  • Si vous êtes client d’une banque en ligne : suivez la procédure de souscription à l’opération de NFL Biosciences dans la rubrique introduction en bourse du site internet ou en saisissant le code ISIN FR0014003XT0 ou le MNEMO ALNFL dans l’outil de recherche d’actions ;

Si vous êtes client de CACEIS Corporate Trust, l’organisme centralisateur, par l’intermédiaire duquel vous souscrirez à des actions inscrites au nominatif pur.

Oui.

Les actions ordinaires de la Société constituent des actifs éligibles au PEA et au PEA dit « PME-ETI » pour les actionnaires personnes physiques dont la résidence fiscale est située en France.

Oui, NFL Biosciences remplit les critères d’éligibilité : elle n’est pas cotée sur un marché règlementé, emploie moins de 250 personnes et son chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros. Par ailleurs, même si la société a été créée il y a plus de 7 ans, le produit de l’émission est d’un montant supérieur à 50 % du chiffres d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes. Les souscripteurs devront demander un certificat à la société et fournir une preuve de leur détention.

Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

La période de souscription démarre le 16 juin 2021 et se clôture le 29 juin 2021 inclus (17h au guichet et 20h sur internet) pour l’Offre au Public et le 30 juin 2021 pour le Placement Global.

Le prix des actions devra être versé comptant par les donneurs d’ordres au plus tard à la date de règlement-livraison le 2 juillet 2021.

Les actions seront enregistrées au compte des donneurs d’ordres dès que possible à compter de la diffusion de l’avis de résultat de l’Offre par Euronext Growth Paris soit, selon le calendrier indicatif, à partir du 30 juin 2021 et au plus tard à la date de règlement-livraison soit le 2 juillet 2021.

Un montant brut d’environ 5,26 M€ pouvant être porté à un montant d’environ 6,05 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension, et à un montant d’environ 6,96 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix de l’Offre, soit 4,00 euros).

Un montant net d’environ 4,76 M€ pouvant être porté à environ 5,55 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à un montant d’environ 6,46 M€ en cas d’exercice intégral à la fois de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix de l’offre, soit 4,00 euros).

Oui, l’introduction en Bourse de NFL Biosciences bénéficie d’engagements de souscription pour un montant total de 2,46 M€ représentant 46,84% de l’Offre d’Actions Nouvelles (en format central). Ces engagements de souscription se décomposent comme suit :

  • 803 K€ d’engagements de souscription reçus de la part des actionnaires historiques de la Société, personnes physiques, dont 525 K€ par ses dirigeants (Ignacio Faus, Bruno Lafont et Joël Besse) ;
  • 561 K€ d’engagements de souscription reçus de la part d’autres investisseurs personnes physiques ;
  • 1 100 K€ d’engagements de souscription reçus de la part d’institutionnels et de fonds d’investissements européens, dont 800 K€ par Nyenburgh Partners.

En outre, l’offre fait l’objet d’engagements de garantie pour un montant total de 2,07 M€ représentant 39,35% de l’Offre d’Actions Nouvelles (en format central), qui seront alloués uniquement si dans le cadre de l’Offre, un minimum de 986 274 Actions Nouvelles n’était pas souscrit, représentant un minimum de 75% de l’augmentation de capital initiale envisagée.

Des engagements de conservation des actions de la Société ont été signés par un quota d’actionnaires représentant 100% des actions et des droits de vote de la Société. Lesdits actionnaires s’engagent à conserver les actions qu’ils détiennent à concurrence de :

  • 100% desdites actions pendant une période de 6 mois à compter de l’admission des titres de la Société à la cote du marché Euronext Growth d’Euronext Paris, et
  • 50% pendant une période de 6 mois débutant à l’expiration de la première période de 6 mois.

L’opération sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :

  • Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (OPO) ;
  • Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, en France et international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, du Canada et de l’Australie.

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre (avant exercice éventuel de la Clause d’Extension).

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

  • Fraction d’ordre A1 : de 1 à 250 actions ; et
  • Fraction d’ordre A2 : au-delà de 250 actions.

Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement prioritaire par rapport aux fractions d’ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

L’Offre s’effectuera par la mise sur le marché d’un nombre maximum de 1 315 032 Actions Nouvelles en format central, pouvant être porté à un nombre maximum de 1 512 286 Actions Nouvelles Supplémentaires (en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension), augmenté le cas échéant d’un nombre maximum de 226 842 Actions Nouvelles supplémentaires (en cas d’exercice de l’Option de Surallocation).

L’admission sur le marché Euronext Growth Paris et l’émission des actions nouvelles ne donneront pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF, cette dernière représentant un total d’offre inférieur à 8 000 000 €.

Oui, les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

  • fraction d’ordre A1 : de 1 action jusqu’à 250 actions inclus ; et
  • fraction d’ordre A2 : au-delà de 250 actions.

Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel dans le cas où tous les ordres A ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Un taux de réduction pouvant aller jusqu’à 100% peut être appliqué aux fractions d’ordres A2 pour servir les fractions d’ordres A1. Dans l’hypothèse où le nombre d’Actions Offertes serait insuffisant pour couvrir les demandes exprimées au titre des fractions d’ordres A1, ces demandes pourront être réduites de manière proportionnelle.

En fonction de la demande, la Société pourra, en accord avec les Chef de File – Teneur de Livre, décider d’augmenter le nombre d’Actions Nouvelles d’un maximum de 15% (la « Clause d’Extension »), soit un maximum de 197 254 actions supplémentaires, au Prix de l’Offre (tel que ce terme est défini au paragraphe 4.3.1 de la présente Note d’Opération).

La décision d’exercer la Clause d’Extension sera prise au moment de la fixation du prix par le Conseil d’Administration, prévu le 30 juin 2021 et sera mentionnée dans le communiqué de la Société et l’avis Euronext annonçant le résultat de l’Offre.

Afin de couvrir d’éventuelles surallocations, la Société consentira aux Chef de File – Teneur de Livre une option de surallocation (l’« Option de Surallocation ») permettant la souscription d’ actions nouvelles supplémentaires dans la limite de 15% du nombre d’Actions Nouvelles après exercice éventuel de la Clause d’Extension, soit un maximum 226 842 actions nouvelles supplémentaires (les « Actions Nouvelles Supplémentaires »), au Prix de l’Offre (tel que ce terme est défini au paragraphe 4.3.1 de la Note d’Opération).

Cette Option de Surallocation pourra être exercée en une seule fois à tout moment, en tout ou partie, pendant une période de trente jours calendaires à compter du jour de la fixation du Prix de l’Offre soit, à titre indicatif, au plus tard le 31 juillet 2021 (inclus).

En cas d’exercice de l’Option de Surallocation, l’information relative à cet exercice et au nombre d’Actions Nouvelles Supplémentaires à émettre serait portée à la connaissance du public au moyen d’un communiqué diffusé par la Société et d’un avis publié par Euronext.

En cas d’exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation, le montant brut global de l’émission ne pourra en aucun cas excéder le montant maximal de l’émission envisagée, soit un montant total de 8,00 millions d’euros.

Le prix des Actions Offertes dans le cadre de l’OPO sera égal au prix des Actions Offertes dans le cadre du Placement Global.

Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé le 30 juin 2021 2021 par le Conseil d’Administration de la Société selon le calendrier indicatif. Il résultera de la confrontation de l’offre des actions et des demandes émises par les investisseurs dans le cadre du Placement Global, selon la technique dite de « construction du livre d’ordres » telle que développée par les usages professionnels.

Pour toute questions supplémentaire vous pouvez :

  • Adressez un mail à nflbio@calyptus.net
  • Contactez le 01 53 65 68 68 de 9h00 à 18h00 du Lundi au Vendredi

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